Bitwise的Matt Hougan最近发表了一篇文章,题为《对以太坊逆势押注》,他在文中指出,虽然现在以太坊似乎人人看衰,讨厌它成了潮流,但过不了多久,人们就会为自己的这种态度感到后悔。
最近,ETH/BTC汇率创下了三年来的新低,回到了2021年4月的水平。从年初至今的涨幅来看,以太坊完全被主要竞争对手Solana甩在后面:比特币上涨了38%,Solana上涨了31%,而以太坊仅上涨了3.23%。Matt Hougan还提到,以太坊社区的氛围也相当低迷。
Matt Hougan列举了几项导致以太坊低迷的原因:
首先是选举风险。以太坊在美国总统大选中面临着实质性风险。虽然比特币在很大程度上已经无需担心监管,甚至SEC主席Gary Gensler也承认它不是证券,但以太坊并没有得到这样的待遇。SEC似乎认为质押的ETH是一种证券,并且对以太坊推动的DeFi生态系统有着严重的担忧。如果哈里斯胜选并延续拜登对加密货币的敌意,以太坊可能会面临挑战。
其次是来自Solana等新兴公链的竞争。以太坊面临着高吞吐量、低成本的新兴公链的激烈竞争,Solana是其中的主要挑战者。其他现有和即将推出的公链也开始对以太坊施加压力。在加密领域,炒新不炒旧的观念盛行,由于以太坊的技术较旧且成本较高,「看好Solana及其它新公链、看空以太坊」成为了主流想法。
第三是具挑战性的代币经济。过去几年,以太坊一直在积极扩展L2交易量而不是核心L1,这取得了巨大的成功,Base、Arbitrum和Optimism等L2的活动飙升。但L2的兴起使得以太坊的收入降至四年新低,许多人也在质疑发展L2是否为搬砖砸脚。
最后是ETF成绩低迷。以太坊现货ETF并没有像比特币ETF那样取得压倒性的成功。尽管ETF筹集了数十亿美元,但也被灰度ETHE的27亿美元流出所抵消。
Matt Hougan认为上述都是担心以太坊的好理由,但他也觉得这错过了更广泛的观点。以太坊、Solana等公链都在试图打造一个「公共计算机」、一个所有人都能用的全球数据库,并能用于开发应用程序。但当你观察哪些应用正在取得突破性的成功时,你会发现它们几乎都被以太坊主导:
稳定币:超过一半的稳定币都在以太坊上发行。
DeFi:超过60%的所有DeFi资产锁定在以太坊上。
Polymarket:突破性的预测市场最终在以太坊上落脚。
还有很多例子。Matt Hougan指出:当BlackRock今年想要打造代币化的货币市场基金时,选择了以太坊,该基金目前管理超过5亿美元资产;当Nike推出名为.Swoosh的Web3创作平台时,也选择了以太坊。当下一个大型传统公司想做区块链产品时,Matt Hougan敢打赌他们也会选择以太坊。
Matt Hougan继续列出以太坊的各项利好:比主要竞争对手大5倍的市值,拥有最活跃的开发者、最活跃的用户,是唯一在美国拥有少量监管支持的可编程区块链,拥有蓬勃发展的监管期货市场及价值数十亿美元的ETF市场。以太坊就像区块链的微软。大家都想谈论谷歌、Slack和Zoom,认为这些应用带来了革命性技术,但微软仍比这些公司更大。这并不意味着Matt Hougan不看好Solana等公链,它们正产生重大影响,也有许多利好,但他认为人们太快忽略了以太坊及其生态在真实世界中已取得的成功。在他看来,以太坊的挑战微不足道,它的机会正在涌现。当大选临近或出现任何监管明确性时,市场将重新评估以太坊,因此在年底它看起来更像是一个潜在的逆势押注。
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